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顾问职责及主要工作: (1)成立专项融资小组,以全程负责融资; (2)从众多投资机构中挑选合适的投资者; (3)与私募机构等投资者进行沟通; (4)组织投资者考察甲方资信; (5)协助甲方与私募机构等的谈判; (6)协助甲方安排签约; (7)协助资金到位。 融资顾问是指对于货币资金需求者提供协助,以取得资产而集资所采取的手段提供建议。

融资顾问
Financial Consultant

       为什么要选择融资顾问?
       1、协助融资企业完成融资前的必备功课;
       2、帮助融资企业找到最合适的投资者;
       3、帮助融资企业与投资者进行接触和谈判。
       我们能为您提供什么服务?
       1、融资评估:
       四季禀峰对企业、项目所在行业前景、企业经营情况、财务状况、技术水平、市场前景、发展战略及管理团队等影响融资因素进行详尽的调研,通过专业化的分析及与企业管理层关于发展策略的交流,对企业、项目进行估值,进而对企业、项目价值得出客观、全面的判断,从而完成企业、项目融资评估。
       2、融资渠道选择:
       基于具体融资需求及融资评估,以及投资者投资特点,准确定位融资渠道。通过对融资渠道的对比分析,四季禀峰将选择引入与资金需求相匹配的合适投资者。
       3、融资规划方案:
       基于融资评估及融资渠道选择,四季禀峰凭借行业经验和专业知识,将协助客户进一步明确企业融资活动需要具备的基本条件、最佳融资渠道及融资活动成功的关键要素,并综合考虑各种融资工具的优劣势,最终为客户制订出最优的融资规划方案。
       4、融资推介沟通:
       基于融资规划,四季禀峰将通过立体多维的推介渠道促进与投资者的实质性接洽、沟通与反馈。
       5、融资过程控制:

       不同融资渠道的项目评审过程存在差异,四季禀峰将针对其各自特色,施行有效的项目过程交流与控制,强化后续跟进,直至融资活动结束。

       (1)需要怎样的融资顾问

       融资顾问其实可以算做是公司的紧密合作伙伴了,因为在融资过程中,融资顾问需要对企业有非常全面的了解,融资顾问应当是会相当了解公司的,在某种程度上会比投资者更了解,所以找个合适的伙伴,毫无疑问是值得花点精力的。简单而言可以说是“去伪存真,去粗取精”的过程。
       首先,公司必须明确自己需要什么样的增值服务――看看自己处在什么阶段,融资的目的是什么,自己具有哪些资源,还缺什么,这样才能有的放矢地去寻找合作伙伴。第二,如果公司对这个行业确实比较陌生的话,不妨多和顾问们谈一谈,看看他们如何看待这个行业,能为公司做哪些事,这样心里也会比较有谱。同时,如果身边有朋友和顾问机构合作过,听听他们的建议,那是再好不过了。特别需要说明的是,融资的过程其实就是交朋友的过程,对投资者如此,对顾问机构一样如此,所以个性上要比较合拍,这个特别重要,不然合作起来老是磕磕绊绊的,会特别不舒服。
       (2)融资顾问帮你干什么
       融资顾问是要花费费用的,关键是他们能帮到公司什么。
       一般来说,融资顾问至少可以帮公司:
(a)整理融资需要的文件、材料(但历史财务数据基本还是公司内部整理,或聘请外部会计师等);
(b)探讨公司发展策略,探讨公司价值。好的融资顾问和投资机构一样,看过很多行业及企业,所以可以从更宏观的角度来看待公司,协助对未来进行规划。公司估值是个讨价还价的过程,所以顾问只能协助,并不能决定,除非公司已经有明确的区间。
(c)推荐合适的投资机构,不同的投资机构投资不同的阶段、行业,也有不同的风格,有了顾问机构的帮助,公司就不用病急乱投医了。
(d)和投资机构的沟通:投资机构不一定愿意把他的顾虑都直接和公司沟通,但如果有专业融资顾问在中间,效果会不同。
(e)在一些关键合作条款上的把关:虽然法律条文是律师的工作,但投资全部细节律师未必能全面了解。
(f)寻找问题的解决方案,这点其实是特别关键的,每个公司在融资时都会碰到不同的问题,一个问题没解决好,可能就走不下去了。而有的问题是关键问题,有的问题并不是,所以顾问的执行能力特别重要,遇到问题时能够提出解决方案,或者和各方共同协商解决方案,把事情往前推进。
       上面说的几方面只是一些通用点,不同的顾问机构其实会有不同的优势。有的顾问机构人多,接的项目也多,看起来非常忙,但花在每个项目的时间精力并不多;有的机构的投资商资源丰厚,但仅止于推荐联系,很难深入;有的机构人少,看起来并不兵强马壮,但每个案子都做得很扎实;有的机构强于技术性项目,有的强于传统产业的整合。
       有的机构着重看早期阶段项目,有的则专业后期阶段企业。所以企业一定先看自己需要什么,再找比较匹配的顾问机构。
       再者,找了融资顾问机构,并不是公司就可以撒手不管,投资者最终是把钱给这家公司,当然最终还是看公司的前景,公司的团队,不可能丢给公司做甩手掌柜,关键问题还是得公司自己的团队出来谈,来作决策。

典型案例

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