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国内A股上市(IPO),通过股票市场向公众投资者发行企业的股票来募集资金,包括企业的上市、上市企业的增发和配股都是利用公开市场进行股权融资的具体形式。拟上市公司通过企业增资的方式引进新的股东实现股权融资,所获得的资金企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。

国内A股上市辅导
Domestic IPO

       四季禀峰提供的投资银行服务参与企业股权融资的所有重要环节,包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、国内证监会监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作,并在其中担当重要角色。

       四季禀峰联合合适的券商根据客户自身特点以及股权结构和资本结构的差异化要求,为客户提供包括首次公开发行、再融资在内的不同股权融资方式和金融服务,满足不同企业在不同阶段对权益资本的需求。除了开发首次公开发行上市外,四季禀峰和积极追求并购重组客户的再融资需求,重点推进定向增发、配股、可转换债券等再融资项目,保持股权融资类型的多元化。

       主要开展首次公开发行并上市、公开增发、配股、非公开发行、可转债、公司债、企业债、私募债以及承销及上市推荐业务,并为包括上市公司和拟上市公司在内的各类企业提供改制、并购重组、股权激励等财务顾问服务。

  • 资源整合:协助企业改制、股权融资,从而最优化地配置企业资源;
  • 价值发现:系统挖掘企业亮点、估算价值,提炼成完整投资故事;
  • 协调沟通:协助企业与券商、会计师事务所、律师事务所和资产评估事务所等中介机构建立良好沟通机制;
  • 材料报批:发行的前期阶段的材料拟定、申报;
  • 路演推介:使投资者尤其是机构投资者认同企业投资故事及价值;
  • 发行上市:联合各大中介机构使企业获得募集资金,最终实现企业价值。
  • 典型案例

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